大行评级｜大和：上调农业银行目标价至3.05港元 重申“跑赢大市”评级
时间：2023-08-31 12:03:58
来源：格隆汇
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大和发表研究报告，根据GGM估值，上调农业银行(601288)目标价3%，由2.95港元上调至3.05港元，12个月远期目标市账率保持0.39倍不变，重申“跑赢大市”的评级。报告指，集团2023年第二季净利息收入同比收缩3%，环比收缩0.5%。上半年资产增长强劲，资产增长抵消净息差压力，下半年有望出现强劲增长。地方政府融资平台贷款占比约5%，预计现金分红稳定。该行将2023-24年拨备前利润(PPOP)下调7-18%，主要是由于净息差低于预期，净利润预测调整幅度不到1%，主要是由于信贷成本低于预期。
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